Investerare

Under 2024 har marknaden för dotterbolaget Sun4Energy Sweden, som säljer och installerar solenergi och energilagringslösningar, varit utmanande och lett till betydande förluster. Marknaden för privata solcellsinstallationer har t ex minskat med ca 60 procent under året, utöver detta har marknaden för energilagring påverkats av att ersättningen för balanstjänster varit låg på grund av de låga energipriserna framför allt under det andra halvåret 2024. Trots dessa utmaningar under 2024 ser styrelsen och ledningen positivt på de kommande åren då bolagets lösningar på energiomställningen, inom både solenergi och energilagring, skapar betydande affärsmöjligheter. Ett exempel på detta är de kommersiella projekt som bolaget levererat och avtal som slutits under 2024 och kommer att fortsätta under 2025 och kommande år till bl.a. kommuner, energibolag och byggföretag. Även kommande EU-krav på solenergi och ökad laddinfrastruktur är starka drivkrafter för en fortsatt tillväxt i solenergi och energilagringsbranschen under de kommande åren.

Emissionslikviden kommer att användas till att stärka rörelsekapitalet och likviditeten i dotterbolaget Sun4Energy samt för att säkerställa en fortsatt lönsam framdrift. Dessutom kommer genomförda kostnadsbesparingar under Q4 2024 och ytterligare planerade kostnadsbesparingar under Q1 2025 att bidra positivt till bolagets resultat.

Bolagets styrelse föreslår att en extra bolagsstämma som avses hållas den 14 mars 2025 beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen har fastställts till 50 öre per aktie motsvarande en total emissionslikvid om cirka 30 miljoner kronor.

Innehavare av aktier i Bolaget som på avstämningsdagen den 21 mars 2025 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 25 mars 2025 till och med den 8 april 2025. Bolagets styrelse har rätt att förlänga perioden för teckning och betalning, vilket i sådana fall kommer att offentliggöras separat.

Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, att öka Bolagets aktiekapital med 9 678 636,8 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 60 491 480 (exklusive de aktier som betalas ut som ersättning till garanten och Långivarna (såsom definierade nedan).

Fullständiga emissionsvillkor kommer att framgå av kallelsen till den extra bolagsstämman som kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande omkring den 12 februari 2025.

Solberget Invest AB, TAMT AB och Beata Intressenter AB har åtagit sig att teckna sina pro rata andelar av Företrädesemissionen. Ytterligare tre aktieägare har åtagit sig att teckna aktier för sammanlagt 1 miljon kronor. Tillsammans motsvarar dessa åtaganden cirka 10 miljoner kronor. Därutöver har Solberget Invest AB åtagit sig att garantera sammanlagt 20 miljoner kronor av Företrädesemissionen vilket innebär att Företrädesemissionen, med beaktande av ingångna teckningsåtaganden, är garanterad till 100 procent. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad.

Ingen ersättning kommer att betalas för teckningsåtagandena. För garantiåtagandet utgår en ersättning motsvarande tio procent av det garanterade beloppet. Ersättningen avses att kvittas mot nya aktier i Bolaget i samband med en riktad nyemission på marknadsmässiga villkor.

Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Styrelsen avser att föreslå att den extra bolagsstämman som avses hållas den 14 mars 2025 fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad emission till Solberget Invest AB i egenskap av garant samt till Långivarna för att betala garantiersättning samt uppläggningsavgiften till Långivarna (såsom definierade nedan) av Brygglånet (såsom definierade nedan).

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion och kan inte genomföras innan Inspektionen för Strategiska Produkter och, om tillämpligt, annat motsvarande organ i annan jurisdiktion, lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen (”FDI-beslut”). Som en följd av detta är garantiåtagandet, för alla aktier som skulle kräva ett föregående FDI-beslut (”FDI-aktier”), villkorat av att garanten erhåller sådant FDI-beslut. För det fall ett garantiåtagande kommer att medföra teckning och betalning av FDI-aktier kommer det att finnas en separat och längre tecknings- och betalningsperiod för sådana FDI-aktier som kan komma att löpa fram till och med den 30 juni 2025. Om erforderliga FDI-beslut inte har erhållits vid utgången av sådan separat teckningsperiod för FDI-aktier, kommer garantens garantiåtagande att förfalla och de relevanta FDI-aktier kommer i en sådan situation inte att omfattas av något garantiåtagande.

Aktieägarna som ingått teckningsåtaganden, som tillsammans representerar cirka 38 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har vidare åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.

Företrädesemissionen är villkorad av beslut av en extra bolagsstämma. Utöver Företrädesemissionen föreslås bolagsstämman besluta om ändring av bolagsordningen för att höja gränserna för antalet aktier och aktiekapital för att möjliggöra Företrädesemissionen samt emissionsbemyndigande. Bolagsstämman avses hållas den 14 mars 2025. Kallelse till bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande omkring den 12 februari 2025 och finnas tillgängligt på Bolagets webbplats.